"میتیای" معلم جغرافیای یک مدرسه در سوتچی، صاحب طوطی باهوش و سخنگویی است که از خانواده‌ای کهن می‌آید؛ طوطی‌ای که دوستانش به او کشه می‌گویند (نام اصلی‌اش اینوکنتی است). در زمانی حساس از زندگی میتیای، هنگامی که دوست دخترش لرا رابطه را موقتاً متوقف می‌کند و خواهان زندگی لوکس است، او به دنبال راه حلی برای تغییر اوضاع می‌گردد. دوستان جدیدشان به توافقی دست می‌یابند؛ کشه و میتیای هر کدام در مسیر بازگشت به زندگی‌ای که از دست داده‌اند، یکدیگر را یاری می‌رسانند.

سال ۱۸۲۹: نیکولای گوگول، کارمند آشفته بخش سوم، کتاب‌های خود را می‌سوزاند. حملات صرع او را عذاب می‌دهد. یاکوف گوروی بازرس متوجه می‌شود که رویاهای گوگول حاوی سرنخ‌هایی برای حل پرونده‌های جنایی است. آن‌ها با هم به حل یک پرونده پیچیده در دیکانکا می‌پردازند، جایی که همه رازی تاریک را پنهان می‌کنند.